Stephen, en romantiker med kjærlighet for musikk, har nettopp blitt utskrevet fra sykehuset etter å ha fått diagnosen ME/kronisk utmattelsessyndrom, en sykdom som fortsatt er lite forstått. Han møter andre som kjemper med lignende utfordringer, mennesker som verden ser ut til å bry seg stadig mindre om, og sammen danner de sin egen støttegruppe imens de forsøker å navigere gjennom livet. Stephen begynner å skrive sanger, om enn sakte og forsiktig, og våkner opp til muligheten for et åndelig og kunstnerisk liv. Sammen med vennen Richard forlater han Glasgow i jakten på den mytiske varmen i California. Kan turen gi dem en ny start?