John og Laura Baxter ankommer Venezia etter at deres lille datter har druknet, for å jobbe og få sorgen litt på avstand. Her møter paret på to merkelige søstre, hvor av den ene er blind og synsk. Hun påstår at hun har en hilsen fra datteren deres, som sier at pappas liv er i fare om han ikke forlater Venezia snarest. Så begynner omgivelsene å forvandles rundt dem. Hverdagslige ting blir til forvarsler om undergang, og normale hendelser blir til grusomme blikk inn i en annen, skremmende dimensjon. Plutselig dukker en pike opp i gatene, kledd i samme blodrøde regnfrakk som datteren bar den dagen hun druknet. Nicolas Roegs klassiske thriller er basert på en fortelling av Daphne Du Maurier, og har Donald Sutherland og Julie Christie i hovedrollene.